发布时间： 2024-11-11 文章来源:防磁柜

酒鬼酒获天风证券买入评级Q2内参回归正常收入端环比改进

技术与规格

研报估计2024年到2026年，公司收入分别是24.3亿、27.1亿、29.9亿元，归母净赢利分别为3.9亿、4.5亿、5.1亿元。研报以为，Q2内参回归正常，收入端环比改进。24H1样板商场建造稳步推动，下半年有望带动公司运营继续改进。样板商场建造投入期费用率提高，赢利端有所承压。变革继续深化，等待运营拐点降临。24年看好变革盈利开释带来的成绩修正弹性。

危险提示：职业竞赛加重；消费需求没有抵达预期；全国化推动没有抵达预期；产品结构高端化没有抵达预期；省内商场之间的竞赛加重。

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