光通讯概念走强5GETF（159994）遭到投资者侧重重视光迅科技、深南电路、工业富联领涨。

  3月8日，通讯板块大幅拉升。盘面上，光迅科技领涨，深南电路、工业富联跟涨，5GETF（159994）商场热度较高，曩昔5个交易日日均成交额到达3519万元。

  华泰证券表明，云厂商在曩昔十余年间逐渐超过了电信、企业客户，成为光模块商场最大的客户集体，依据LightCounting，2022年云厂商在全球以太网光模块商场销售额中的奉献已达67%。在云厂商需求的带动下，全球光模块出货金额从2010年的7亿美元增加至2022年的51亿美元，对应期间的CAGR达18%。另一方面，比较于电信、企业客户，云厂商关于光模块的需求以更高的速率、更短的迭代周期为特征，2022年全球200G及以上速率光模块的需求中，三大海外厂商的比例算计占比超85%。其间谷歌在曩昔十余年中保持着3~4年一代的晋级周期，引领着高速光模块的迭代。复盘曩昔10余年，移动互联网的鼓起叠加云核算的加快速度进行开展为光模块工业注入了持久的开展动力；展望未来，为AI将敞开光模块工业的新一轮生长周期，有望长时间为工业带来活跃改变。看好切入海外头部云厂商供应链的光通讯厂商开展机会。当时时点5GETF（159994）装备价值凸显。